(资料图)

大金重工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书    保荐机构（牵头主承销商）       联席主承销商     二零二二年十二月            发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：    金鑫          孙晓乐        赵月强    蒋伟          许峰         蔡萌    栗胜男                        大金重工股份有限公司                             年   月   日                       释义     在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：发行人、本公司、公司、        大金重工股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，            指大金重工               根据文意需要，还包括大金重工股份有限公司的子公司                   阜新金胤能源咨询有限公司，原名阜新金胤能源投资有限控股股东/阜新金胤      指                   公司、阜新金胤新能源技术咨询有限公司                   广发基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、海                   通证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、泰达宏利                   基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证                   券股份有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、建信发行对象、认购方、认购        基金管理有限责任公司、济南江山投资合伙企业（有限合               指对象                 伙）、中 欧 基 金管理有限公司、中广核资本控股有限公司                   嘉实基金管理有限公司、联储证券有限责任公司、上海同                   犇投资管理中心（有限合伙）-同犇消费 2 号私募投资基金、                   中邮证券有限责任公司-幸福系列 16 号单一资产管理计划、                   鹏华基金管理有限公司本次发行/本次非公开发        大金重工股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对               指行                  象发行 A 股股票的行为《认购邀请书》        指   《大金重工股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》                   《大金重工股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请《追加认购邀请书》      指                   书》《申购报价单》        指   《大金重工股份有限公司非公开发行股票申购报价单》《追加申购单》        指   《大金重工股份有限公司非公开发行股票追加申购单》《发行方案》         指   《大金重工股份有限公司非公开发行股票发行方案》中国证监会/证监会      指   中国证券监督管理委员会保荐人/保荐机构/牵头主               指   中信证券股份有限公司承销商/中信证券联席主承销商/中泰证券    指   中泰证券股份有限公司主承销商           指   中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司发行人律师          指   北京海润天睿律师事务所审计机构/验资机构/立信               指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师《公司法》          指   《中华人民共和国公司法》《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》深交所            指   深圳证券交易所A股             指   境内上市人民币普通股元、千元、万元        指   人民币元、人民币千元、人民币万元 本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。              第一节       本次发行的基本情况一、发行人基本情况  公司名称：大金重工股份有限公司  英文名称：DajinHeavyIndustryCo.,Ltd.  注册资本：555,661,000 元  注册地址：阜新市新邱区新邱大街 155 号  上市地点：深圳证券交易所  公司股票简称：大金重工  公司股票代码：002487  法定代表人：金鑫  董事会秘书：陈睿  联系电话：86-418-6602618  经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：风力发电机组及零部件销售，风力发电技术服务，海上风电相关装备销售，海上风电相关系统研发，金属结构制造，金属结构销售，海洋工程装备制造，海洋工程装备销售，新能源原动设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二、本次发行履行的相关程序  （一）董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》和《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》等相关议案。     （二）股东大会审议通过过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。     （三）本次非公开发行的监管部门核准过程票的申请。非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2256 号）。     （四）募集资金到账及验资情况字[2022]第 ZG12545 号《验资报告》，截至 2022 年 12 月 8 日止，参与本次发行的认购对象在中信证券指定账户内缴存申购资金共计人民币 3,065,999,835.15元。持续督导费用（含税）后划转至发行人指定的本次非公开发行的募集资金专户内。字[2022]第 ZG12544 号《验资报告》，截至 2022 年 12 月 9 日止，公司已收到扣除保荐承销费、持续督导费的出资款人民币 3,061,546,335.15 元。公司募集资金总额为人民币 3,065,999,835.15 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 6,892,064.48 元后，募集资金净额为人民币 3,059,107,770.67 元，其中新增股本人民币 82,088,349.00 元，余额人民币 2,977,019,421.67 元转入资本公积。   本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。   （五）股份登记和托管情况   公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、本次发行基本情况   （一）发行方式及承销方式   本次发行全部采取非公开发行的方式向不超过 35 名特定对象发行股票，承销方式为代销。   （二）发行股票的类型和面值   本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。   （三）发行数量   本次非公开发行股票的数量为 82,088,349 股。   （四）发行价格   本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日即 2022 年 11 月 22 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量），即 37.35 元/股。   公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 37.35元/股。   （五）募集资金和发行费用   本次发行的募集资金总额为 3,065,999,835.15 元，扣除不含税发行费用合计细构成如下：            项目                       不含税金额(元)承销保荐费用                                          4,201,415.09律师费                                             1,132,075.47会计师费用                                           1,132,075.47信息披露费                                            235,849.06发行材料制作费                                          113,207.55证券登记费                                             77,441.84            合计                                  6,892,064.48   公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。        （六）发行对象        根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、     发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 37.35 元/股，发行     股数为 82,088,349 股，募集资金总额 3,065,999,835.15 元。本次发行对象最终确     定为 17 名，均在 77 名发送《认购邀请书》、《追加认购邀请书》特定对象名单     内，本次发行配售结果如下：                                   获配股数            获配金额            锁定期序号            发行对象名称                                    （股）            （元）             （月）     上海同犇投资管理中心（有限合伙）-同犇消          费 2 号私募投资基金     中邮证券有限责任公司-幸福系列 16 号单一           资产管理计划              合计                   82,088,349   3,065,999,835.15    -        （七）本次发行的申购报价及获配情况  大金重工本次非公开发行启动时，主承销商根据 2022 年 11 月 7 日报送的投资者名单共向 70 家机构及个人送达了认购邀请文件，其中包括公司前 20 大股东（未剔除重复机构，已剔除发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构、人员存在关联关系的关联方）17 家、基金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、其他类型投资者则》第二十三条的相关规定。  发行人、主承销商于本次非公开发行报送《发行方案》及投资者名单后（2022年 11 月 7 日）至首轮申购日（2022 年 11 月 24 日）9:00 期间内，收到国海富兰克林基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、中邮证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中广核资本控股有限公司、上海同犇投资管理中心（有限合伙）、联储证券有限责任公司共 7 名新增投资者表达的认购意向。  截至 2022 年 11 月 24 日，本次非公开发行共向 77 个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前 20 大股东（未剔除重复机构，已剔除发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构、人员存在关联关系的关联方）17 家、基金公司 21 家、证券公司 13家、保险公司 5 家、其他类型投资者 21 家。  因投资者首轮有效认购金额未达到本次募集资金总额上限 510,000.00 万元，有效认购股数未达到本次发行预设的上限 166,698,300 股，且获配对象数量不超过 35 名，发行人与主承销商决定启动追加认购。追加认购期间，主承销商向认购邀请名单内 77 名投资者发出《追加认购邀请书》等追加认购邀请文件。经北京海润天睿律师事务所核查，《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》及《追加申购单》等认购邀请文件的内容合法、有效。  主承销商及北京海润天睿律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定；不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。     （1）申购报价情况在发行人律师的全程见证下，在《认购邀请书》规定的申购报价时间内，保荐机构及联席主承销商共收到 6 份《申购报价单》及相关附件，并据此簿记建档。具体情况如下：                               申购价格（元/序号           认购对象名称                         申购金额（万元）                                 股）     上述 6 家投资者均按时、完整地发送全部申购文件；除中国证监会备案的证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余投资者均及时、足额缴纳申购保证金，上述 6 家投资者均为有效申购。     由于首轮认购结束后，投资者认购资金未达到本次发行拟募集资金总额、认购股数未达到拟发行股数，且有效认购家数不足 35 家，发行人及主承销商决定启动首轮追加认购程序。根据《发行方案》，发行人及主承销商以确定的价格向投资者征询追加认购意向，并以电子邮件方式发送《追加认购邀请书》。     在发行人律师的全程见证下，截至 2022 年 11 月 28 日 18:00，主承销商共收到 7 家投资者（其中 2 家投资者为首轮报价的投资者）的追加认购申请，具体申购情况如下：                              申购价格（元/序号           认购对象名称                        申购金额（万元）                                股）     中邮证券有限责任公司-幸福系列 16 号单一           资产管理计划     上述 7 家投资者均按时、完整地发送全部申购文件；除中国证监会备案的证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余投资者均及时、足额缴纳申购保证金，上述 7 家投资者均为有效申购。     由于首轮认购及首轮追加认购结束后，投资者认购资金未达到本次发行拟募集资金总额、认购股数未达到拟发行股数，且有效认购家数不足 35 家，发行人及主承销商决定启动第二轮追加认购程序。根据《发行方案》，发行人及主承销商以确定的价格向投资者征询追加认购意向，并以电子邮件方式发送《追加认购邀请书》。     在发行人律师的全程见证下，截至 2022 年 12 月 5 日 18:00，主承销商共收到 10 家（其中 3 家投资者为首轮报价及首轮追加的投资者）投资者的追加认购申请，具体申购情况如下：                              申购价格（元/序号           认购对象名称                        申购金额（万元）                                股）     上海同犇投资管理中心（有限合伙）-同犇消          费 2 号私募投资基金                                      申购价格（元/     序号           认购对象名称                               申购金额（万元）                                        股）          上述 10 家投资者均按时、完整地发送全部申购文件；除中国证监会备案的     证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余投资者均及时、足额缴纳申     购保证金，上述 10 家投资者均为有效申购。          （2）发行价格、发行对象及最终获配情况          根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》及《追加认购邀请书》     中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格     为 37.35 元/股，发行股数 82,088,349 股，募集资金总额 3,065,999,835.15 元，未     超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。          本次发行对象最终确定为 17 家，均在发行人和主承销商发送认购邀请书的     特定对象名单内。本次发行配售结果如下：                                     获配股数              获配金额             锁定期序号             发行对象名称                                      （股）              （元）              （月）                                获配股数           获配金额               锁定期序号            发行对象名称                                 （股）           （元）                （月）     上海同犇投资管理中心（有限合伙）-同犇消          费 2 号私募投资基金     中邮证券有限责任公司-幸福系列 16 号单一           资产管理计划              合计                 82,088,349    3,065,999,835.15    -          （八）投资者适当性管理工作          根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证     券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理     相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资     者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者     和 C 类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风     险等级、C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。     本次大金重工非公开发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者     风险等级为 C3 及以上的投资者均可参与认购。风险等级为 C2 的普通投资者应     按照认购邀请书的要求提交相应材料，且签署《产品或服务不适当警示及投资者     确认书》后，经主承销商确认符合要求后方可参与认购。          本次非公开发行的发行对象均已提交相应核查材料，主承销商对本次发行的     获配对象的投资者适当性核查结论为：                                        产品风险等级与风险承受能力     序号       发行对象名称       投资者分类                                            是否匹配                                   产品风险等级与风险承受能力序号       发行对象名称          投资者分类                                       是否匹配     国海富兰克林基金管理有限公     司     济南江山投资合伙企业（有限合     伙）     上海同犇投资管理中心（有限合     金     中邮证券有限责任公司-幸福系     列 16 号单一资产管理计划     经核查，上述 17 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构、主承销商投资者适当性管理相关制度要求。     （九）发行对象私募基金备案情况     根据投资者提供的资料并经主承销商核查，本次发行最终配售对象中：     上海同犇投资管理中心（有限合伙）-同犇消费 2 号私募投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的要求完成私募基金管理人登记和私募投资基金备案。     广发基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、中 欧 基 金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、中邮证券有限责任公司以其管理的资产管理计划、公募基金等参与认购，其用以参与认购的资产管理计划和公募基金已按照有关法律法规的要求分别在中国证券投资基金业协会与中国证监会完成了备案。  海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联储证券有限责任公司为证券公司，均以自有资金参与认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。  中广核资本控股有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）属于其他机构投资者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。     （十）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排  本次发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。     （十一）发行股票的锁定期  发行对象认购的本次非公开发行股票，自上市之日起 6 个月内不得转让。  本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。 （十二）上市地点 本次非公开发行的股票将于锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。四、本次发行的发行对象情况公司名称        广发基金管理有限公司成立时间        2003年8月5日注册资本        14,097.8万元人民币法定代表人       孙树明公司类型        有限责任公司注册地址        广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室统一社会信用代码    914400007528923126            基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业经营范围        务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营            活动)公司名称        兴证全球基金管理有限公司成立时间        2003年9月30日注册资本        15,000万元人民币法定代表人       杨华辉公司类型        有限责任公司（中外合资）注册地址        上海市金陵东路368号统一社会信用代码    913100007550077618            基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国经营范围        证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目,经相关部门            批准后方可开展经营活动】公司名称        海通证券股份有限公司成立时间        1993年2月2日注册资本        1,306,420万元人民币法定代表人       周杰公司类型        其他股份有限公司（上市）注册地址        上海市广东路689号统一社会信用代码    9131000013220921X6            证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券            交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投            资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代经营范围        销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务,            公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。            【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活            动】公司名称        财通基金管理有限公司成立时间        2011年6月21日注册资本        20,000万元人民币法定代表人       吴林惠公司类型        其他有限责任公司注册地址        上海市虹口区吴淞路619号505室统一社会信用代码    91310000577433812A            基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国经营范围        证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门            批准后方可开展经营活动】公司名称        泰达宏利基金管理有限公司成立时间        2002年6月6日注册资本        18,000万元人民币法定代表人       傅国庆公司类型        有限责任公司（外商投资、非独资）注册地址        北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元统一社会信用代码    91110000739783322T经营范围            的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活            动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开            展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项            目的经营活动。)公司名称        诺德基金管理有限公司成立时间        2006年6月8日注册资本        10,000万元人民币法定代表人       潘福祥公司类型        其他有限责任公司注册地址        中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层统一社会信用代码    91310000717866186P            (一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基经营范围        金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项            目,经相关部门批准后方可开展经营活动】公司名称        国泰君安证券股份有限公司成立时间        1998年8月18日注册资本        890,667.1631万元人民币法定代表人       贺青公司类型        其他股份有限公司（上市）注册地址        中国(上海)自由贸易试验区商城路618号统一社会信用代码    9131000063159284XQ            证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券            交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投经营范围        资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业            务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。【依法            须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】公司名称        国海富兰克林基金管理有限公司成立时间        2004年11月15日注册资本        22,000万元人民币法定代表人       吴显玲公司类型        有限责任公司（中外合资）            广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地注册地址            一期A-13栋三层306号房统一社会信用代码    914500007689075900            基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业经营范围        务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营            活动。)公司名称        建信基金管理有限责任公司成立时间        2005年9月19日注册资本        20,000万元人民币法定代表人       刘军公司类型        有限责任公司（中外合资）注册地址        北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层统一社会信用代码    91110000717859226P            基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业            务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依经营范围        法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经            营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的            经营活动。）公司名称        济南江山投资合伙企业（有限合伙）成立时间        2020年10月21日出资额         290,000.00万元人民币执行事务合伙人     西藏瑞楠科技发展有限公司公司类型        有限合伙企业            济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1注册地址            室统一社会信用代码    91370112MA3U7G7U12            一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依经营范围            法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司名称        中 欧 基 金管理有限公司成立时间        2006年7月19日注册资本/出资额    22,000.00万元人民币法定代表人       窦玉明公司类型        有限责任公司（外商投资、非独资）注册地址        中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层统一社会信用代码    91310000717866389C            基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他经营范围        业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经            营活动）公司名称        中广核资本控股有限公司成立时间        2011年12月16日注册资本/出资额    1,000,000.00万元人民币法定代表人       张启波公司类型        有限责任公司（法人独资）            深圳市福田区莲花街道深南大道2002号中广核大厦北楼23注册地址            楼统一社会信用代码    914403005879130435            一般经营项目是：资产管理、投资管理、投资咨询（以上不            含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；能源项经营范围            目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）。，许可经营            项目是：公司名称        嘉实基金管理有限公司成立时间        1999年3月25日注册资本/出资额    15,000.00万元人民币法定代表人       经雷公司类型        有限责任公司（中外合资）注册地址        中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元统一社会信用代码     91310000700218879J             基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。经营范围         （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活             动）公司名称         联储证券有限责任公司成立时间         2001年2月28日注册资本/出资额     323,981.00万元人民币法定代表人        吕春卫公司类型         其他有限责任公司注册地址         山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层统一社会信用代码     91440300727132290A             许可项目：证券业务；证券投资基金销售服务。（依法须经经营范围         批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经             营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）公司名称         上海同犇投资管理中心（有限合伙）成立时间         2014年1月8日出资额          1,000.00万元人民币执行事务合伙人      童驯公司类型         有限合伙企业             上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号2号楼4050室（上海泰注册地址             和经济发展区）统一社会信用代码     9131023009003772XL             资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门经营范围             批准后方可开展经营活动）公司名称         中邮证券有限责任公司成立时间         2002年9月17日注册资本         506,000.00万元人民币法定代表人        郭成林公司类型            其他有限责任公司注册地址            陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）统一社会信用代码        91610131735084671X                许可经营项目：证券经纪、证券自营；证券投资咨询；证券                资产管理；融资融券；证券投资基金销售（凭许可证在有效经营范围            期内经营）；证券承销与保荐；代理销售金融产品；与证券                交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。（依法须经批准                的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司名称            鹏华基金管理有限公司成立时间            1998年12月22日注册资本            15,000.00万元人民币法定代表人           何如公司类型            有限责任公司（中外合资）注册地址            深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层统一社会信用代码        91440300708470788Q                一般经营项目是：，许可经营项目是：1、基金募集；2、基经营范围                金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其它业务。五、本次发行的相关机构情况 （一）保荐机构（牵头主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：    张佑君 保荐代表人：    李钦佩、孙鹏飞 项目协办人：    王晓雯 项目组成员：    马博飞、刘垚、周唐、宋璨江 住所：       广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）           北座 电话：       010-60838389 传真：       010-60833083 （二）联席主承销商：中泰证券股份有限公司法定代表人：   王洪住所：      济南市市中区经七路 86 号电话：      0531-81283753传真：      0531-81283755（三）发行人律师事务所：北京海润天睿律师事务所负责人：     颜克兵经办律师：    王肖东、单震宇、肖朋朋住所：      北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9/10/13/17 层电话：      010-65219696传真：      010-88381869（四）审计机构、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：      杨志国经办会计师：    赵斌、胡杨、张震、林梓住所：       北京市朝阳区安定路 5 号院中海国际 A 座 17-20 层电话：       010-56730088传真：       010-56730000               第二节      发行前后公司相关情况一、本次发行前后前十名股东持股情况        （一）本次非公开发行前公司前十名股东情况     截至 2022 年 9 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：                                         持有有限售条序号           股东名称（全称）    持股比例（%） 持股总数（股） 件流通股数量                                          （股）        泰达宏利转型机遇股票型证券投        资基金        泰达宏利新兴景气龙头混合型证        券投资基金        富兰克林国海深化价值混合型证        券投资基金        泰达宏利价值优化型成长类行业        混合型证券投资基金        泰达宏利景气领航两年持有期混        合型证券投资基金        东方红睿丰灵活配置混合型证券        投资基金（LOF）        （二）本次非公开发行后公司前十名股东情况（示意情况）     本次发行完成后，公司前十名股东情况如下： 序                                                    有限售条件股              股东名称      持股数量（股）         持股比例（%） 号                                                    份数量（股）        阜新金胤能源咨询有限公        司  序                                                           有限售条件股            股东名称            持股数量（股）              持股比例（%）  号                                                           份数量（股）       证券投资基金       泰达宏利新兴景气龙头混       合型证券投资基金       富兰克林国海深化价值混       合型证券投资基金       国泰君安证券股份有限公       司       济南江山投资合伙企业       （有限合伙）二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况   公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。三、本次发行对公司的影响       （一）本次发行对公司股本结构的影响   本次发行完成后，公司增加 82,088,349 股。本次发行前后公司的股本结构变动如下：                        本次发行前                             本次发行后  股份类别              股份数量（股）            占总股本比例           股份数量（股）         占总股本比例一、有限售条件股份            8,380,251          1.51%        90,468,600         14.19%二、无限售条件股份          547,280,749         98.49%       547,280,749         85.81%三、股份总数             555,661,000         100.00%      637,749,349        100.00%     （二）本次发行对资产结构的影响  截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 66.50 亿元，资产负债率 54.90%。本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额将相应增加，整体资产负债率水平得到降低；同时公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力得到增强。综上，本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司持续稳定发展奠定坚实的基础。     （三）本次发行对业务结构的影响  本次发行的募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系对公司主营业务的拓展和完善，是公司完善产业布局的重要举措，且不会导致公司业务收入结构发生重大变化。     （四）本次发行对公司治理的影响  本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化。对公司治理不会有实质的影响。本次发行完成前后，公司的日常经营管理均保持独立。     （五）本次发行对高管人员结构的影响  本次发行不会对高管人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。     （六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响  本次非公开发行由投资者以现金方式认购，本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人在同业竞争、关联交易等情况不会发生重大变化。  若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。      第三节     中介机构关于本次发行的意见一、保荐机构的合规性结论意见  保荐机构（牵头主承销商）中信证券股份有限公司、联席主承销商中泰证券股份有限公司认为：  一、本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；  二、本次非公开发行的定价和发行对象选择符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；  三、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》及《再融资业务若干问题解答》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效；  四、本次非公开发行符合发行启动前保荐机构及主承销商中国证监会提交之发行方案中的相关安排。二、发行人律师的合规性结论意见  北京海润天睿律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见如下：  发行人本次发行已依法取得全部必要的批准与授权；本次发行的发行过程符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案，本次发行的发行结果公平、公正；本次发行过程涉及的《认购邀请书》、申购报价单、《股票认购协议》等法律文书合法、有效；本次发行确定的发行对象符合《管理办法》《实施细则》以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。发行人尚需办理本次发行的股份登记手续，并履行信息披露义务。第四节   有关中介机构声明         保荐机构（主承销商）声明  本保荐机构已对《大金重工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。保荐代表人：                 李钦佩          孙鹏飞项目协办人：                 王晓雯保荐机构法定代表人：                 张佑君                         中信证券股份有限公司                              年   月   日             主承销商声明 本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。法定代表人：                 王    洪                          中泰证券股份有限公司                           年     月   日                  发行人律师声明 本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书的内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。  北京海润天睿律师事务所  负责人（签字）：                   经办律师（签字）：  颜克兵：_______________        王肖东：________________                               单震宇：________________                               肖朋朋：________________                                        年    月      日             审计机构声明  本所及签字注册会计师已阅读大金重工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的有关报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。  立信会计师事务所（特殊普通合伙）            单位负责人：                            杨志国            中国注册会计师：                            赵   斌            中国注册会计师：                            林   梓                            年       月   日             验资机构声明  本所及签字的注册会计师已阅读大金重工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本机构出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字的注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。  立信会计师事务所（特殊普通合伙）            单位负责人：                            杨志国            中国注册会计师：                            赵   斌            中国注册会计师：                            林   梓                            年       月   日          第五节     备查文件（以下无正文）（本页无正文，为《大金重工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》之盖章页）                         大金重工股份有限公司                              年   月   日

查看原文公告